Para garantir mais segurança e governança à sua operação, liberamos a primeira fase de uma evolução nas permissões do sistema: o fim dos acessos gerais para tarefas simples do dia a dia.

A partir de agora, as permissões são específicas e independentes. Você define com exatidão o que cada colaborador pode ver ou fazer, sem precisar dar acessos de administrador para rotinas comuns.

⚡ O que muda na prática?

• Controle Total em Despesas de Contratos: O fluxo foi dividido em 7 novas chaves exclusivas. Agora você separa quem apenas consulta ou cria uma despesa de quem tem o poder estratégico de editar ou excluir no caixa.
• Desacoplamento do acesso de administrador (1000): Telas como borderô voucher, condomínios, administradoras e tratamento de lista de e-mails ganharam chaves próprias. O operador faz o trabalho dele sem acessar dados sensíveis da empresa.
• Telas Inteligentes e Limpas: A interface mudou. Botões de alto impacto (como quadro de consulta de despesas no contrato ou Exportar planilhas) só aparecem na tela do funcionário se ele tiver a permissão ativa. Caso contrário, ficam ocultos.

💡 Essa é a primeira de uma série de atualizações que trarão ainda mais granularidade para outras telas do sistema nas próximas semanas.

🚀 Sua operação não para: Migração Transparente

Fique tranquilo, sua imobiliária não vai parar. Para garantir o funcionamento do seu dia a dia, o sistema aplicou uma regra automática: quem já realizava essas funções continuará com os acessos ativos. Mas o administrador já poderá acessar cada usuário e ajustar as permissões conforme necessidade.

🛠️ Notou que algum botão ou ação ficou oculto para um colaborador?

Não é um erro, é a tela inteligente funcionando! Se isso acontecer, basta o administrador da imobiliária acessar Usuários > Perfis de Acesso e marcar o checkbox da função desejada para aquele perfil.

Aproveite este momento para desenhar os perfis da sua equipe, separando quem digita (operacional) de quem confere e aprova (gestão).

Esta melhoria traz a tranquilidade e a governança que você precisa para expandir sua imobiliária com total controle e segurança de dados. Se restou alguma dúvida sobre como calibrar os novos perfis de acesso, preparamos um guia prático com o passo a passo detalhado na nossa Central de Ajuda. 

Aproveite os novos recursos!

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A partir de agora, o seu ERP conta com uma automação exclusiva para a configuração do NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) nos contratos de venda, tornando a gestão fiscal do seu departamento de vendas completamente independente da locação. 

O sistema agora entende a destinação fiscal do contrato e trabalha por você, aplicando o imposto correto de forma automática. É a certeza de que sua operação está segura, precisa e em total conformidade com as exigências municipais, economizando seu tempo.

Destaques do Lançamento

• Independência Fiscal: Suas regras de venda e de locação agora operam de maneira isolada.
• Faturamento Inteligente: Emissão automática com base na destinação do imóvel (Residencial ou Não Residencial).
• Segurança Jurídica: Redução drástica de riscos fiscais e erros de emissão junto à prefeitura.

Dicas de Uso

Ativar essa novidade é simples e leva menos de um minuto:

No menu lateral, acesse Contratos ➔ Vendas.

Clique no ícone da Engrenagem (Configurações) no canto superior direito.

Vá até a seção Reforma tributária na venda e preencha os campos de NBS com as orientações do seu contador. Depois, é só clicar em Salvar.

Para a destinação fiscal na venda

No menu lateral, acesse Contratos ➔ Vendas.

Clique no ícone da Nova venda (ou alterar venda se ela já estiver criada) 

Localize a seção Tributação → Selecione a Destinação fiscal

Pronto! Ao emitir a nota, o ERP lerá a destinação fiscal do contrato e aplicará o código salvo

Cuidamos da complexidade para que você cuide dos negócios. Esta é mais uma evolução pensada para entregar a excelência e a fluidez que a sua imobiliária merece. Caso tenha mais alguma dúvida, acesse a Central de Ajuda.

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Unificamos a experiência das suas tags de repasse. Já está disponível a tag Repasse pendente / Repassado nos itens por conta corrente (CCDP), com uma novidade: ela se tornou totalmente clicável, proporcionando uma rotina mais organizada e eficiente para imobiliárias e condomínios que gerenciam divisões de repasse em lote.

Destaques do Lançamento

• Acesso imediato: Continue visualizando valores e beneficiários apenas passando o mouse sobre a tag.
• Filtros automáticos: Clique na tag e veja o sistema abrir uma nova aba com proprietário, status do repasse e intervalo de datas já preenchidos.
• Direcionamento inteligente: O sistema reconhece o momento do seu fluxo. Se o repasse estiver pendente, ele abre direto em Lançamentos a realizar. Se já estiver lançado, você é levado para Repasses realizados.

Dicas de Uso

Para experimentar a novidade, acesse a sua listagem usual de Cobranças dentro de um contrato. Encontre a tag do item CCDP e clique.

Nota de configuração: Certifique-se de que o seu perfil de usuário possui a permissão de acesso ao módulo Financeiro ativa para que o link fique habilitado.

Uma evolução simples no design. Um salto gigante na velocidade da sua operação financeira.

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Para garantir mais segurança e governança à sua operação, liberamos a primeira fase de uma evolução nas permissões do sistema: o fim dos acessos gerais para tarefas simples do dia a dia.

A partir de agora, as permissões são específicas e independentes. Você define com exatidão o que cada colaborador pode ver ou fazer, sem precisar dar acessos de administrador para rotinas comuns.

⚡ O que muda na prática?

• Controle Total em Despesas de Contratos: O fluxo foi dividido em 7 novas chaves exclusivas. Agora você separa quem apenas consulta ou cria uma despesa de quem tem o poder estratégico de editar ou excluir no caixa.
• Desacoplamento do acesso de administrador (1000): Telas como borderô voucher, condomínios, administradoras e tratamento de lista de e-mails ganharam chaves próprias. O operador faz o trabalho dele sem acessar dados sensíveis da empresa.
• Telas Inteligentes e Limpas: A interface mudou. Botões de alto impacto (como quadro de consulta de despesas no contrato ou Exportar planilhas) só aparecem na tela do funcionário se ele tiver a permissão ativa. Caso contrário, ficam ocultos.

💡 Essa é a primeira de uma série de atualizações que trarão ainda mais granularidade para outras telas do sistema nas próximas semanas.

🚀 Sua operação não para: Migração Transparente

Fique tranquilo, sua imobiliária não vai parar. Para garantir o funcionamento do seu dia a dia, o sistema aplicou uma regra automática: quem já realizava essas funções continuará com os acessos ativos. Mas o administrador já poderá acessar cada usuário e ajustar as permissões conforme necessidade.

🛠️ Notou que algum botão ou ação ficou oculto para um colaborador?

Não é um erro, é a tela inteligente funcionando! Se isso acontecer, basta o administrador da imobiliária acessar Usuários > Perfis de Acesso e marcar o checkbox da função desejada para aquele perfil.

Aproveite este momento para desenhar os perfis da sua equipe, separando quem digita (operacional) de quem confere e aprova (gestão).

Esta melhoria traz a tranquilidade e a governança que você precisa para expandir sua imobiliária com total controle e segurança de dados. Se restou alguma dúvida sobre como calibrar os novos perfis de acesso, preparamos um guia prático com o passo a passo detalhado na nossa Central de Ajuda. 

Aproveite os novos recursos!

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Para gerenciar uma carteira de locação com eficiência, ter uma visão panorâmica do seu negócio é fundamental. É por isso que temos o prazer de anunciar o lançamento oficial da tela de Gestão Patrimonial, agora disponível automaticamente para todas as imobiliárias do Plano Enterprise Pro com Conta Corrente ativa. A ferramenta já está integrada ao seu menu, pronta para ser usada.

O que temos de novo?

Esqueça a necessidade de abrir dezenas de abas no navegador ou emitir relatórios complexos apenas para entender a situação financeira de seus proprietários parceiros. Com a Gestão Patrimonial, você acompanha a saúde da sua imobiliária de forma global e visualiza dados vitais em um único painel estratégico.

• Gestão à Vista: Identifique instantaneamente quais proprietários estão com saldo negativo e atue preventivamente antes que isso se torne um problema operacional.
• Retenção Pragmática: Acompanhe a taxa de ocupação real da sua carteira para traçar estratégias rápidas contra a vacância de imóveis.
• Economia de Tempo: Informações sobre saldo em conta corrente, receitas e quantidade de imóveis unificadas em uma listagem fluida e fácil de filtrar.

Perguntas Frequentes

• Por que eu deveria usar essa tela se eu já faço meus repasses normalmente? Os repasses resolvem perfeitamente a sua rotina operacional. Já a tela de Gestão Patrimonial foi desenhada para a sua tomada de decisão estratégica. Ela permite que você pare de procurar gargalos de cadastro em cadastro e enxergue a saúde financeira e a vacância da imobiliária de forma global e imediata.
  
  
• Se eu aplicar os filtros na listagem, os indicadores do painel superior mudam? Não. O dashboard superior funciona como o termômetro global da sua carteira ativa em tempo real. Os filtros de precisão servem para você realizar buscas operacionais na tabela logo abaixo (como isolar proprietários de um gestor específico ou com saldo devedor), sem perder a visão do todo.
• O que o indicador de "Taxa de Administração" leva em conta? Para garantir a precisão do seu faturamento real, o sistema calcula apenas os valores de taxa de administração que incidem diretamente sobre o aluguel de contratos que estão vigentes e ativos no momento da consulta.

Confira todos os detalhes em nossa Central de Ajuda.

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Acreditamos que a tecnologia deve trabalhar para você, adaptando-se ao ritmo e às regras do seu negócio, e não o contrário. É com esse foco em liberdade e precisão que apresentamos a nova opção de configuração de despesas para a sua Conta Digital PJBank.

Esqueça agendamentos indesejados ou o tempo gasto cancelando e corrigindo lançamentos de forma manual. Se a sua imobiliária prefere realizar uma conferência detalhada antes de enviar qualquer valor para a tela de pagamentos, agora você tem o poder de pausar o fluxo automático. Menos burocracia, zero fricção e total controle sobre as movimentações da sua empresa.

Destaques do Lançamento

Controle Absoluto: Ative ou desative o agendamento automático de despesas vindas do ERP quando quiser.

• Segurança Executiva: Apenas usuários com permissão de administrador podem alterar essa preferência, garantindo que suas regras de governança continuem invioláveis.
• Simplicidade Visual: Um botão simples dentro das suas configurações muda instantaneamente a inteligência financeira do seu sistema.

Orientações:

Para ajustar o fluxo à sua rotina, acesse o menu de configurações da sua Conta Digital dentro do sistema. Ao alterar o botão, todas as novas despesas geradas passarão a respeitar rigorosamente a sua escolha. Caso precise de apoio para desenhar essa nova rotina operacional, nosso time de suporte está pronto para ajudar.

Desenhamos soluções para que você gerencie o seu patrimônio com o máximo de eficiência e o mínimo de esforço. O controle está, como sempre deveria estar, em suas mãos.

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Prestar contas e auditar o histórico de titularidade do seu portfólio acaba de se tornar um processo muito mais seguro e transparente. Reformulamos a engenharia de troca de proprietários dentro do cadastro de imóveis, substituindo a exclusão definitiva de dados por um modelo inteligente baseado em vigência. O proprietário anterior permanecerá registrado no sistema como inativo, protegendo dados financeiros, repasses e retenções.

Sua nova experiência

Menos burocracia, mais velocidade para o seu negócio. Chega de clonar imóveis do zero, rescindir contratos vigentes de forma forçada ou manter cadastros confusos com "0%" apenas para não perder o nome do antigo dono. Toda a transição de propriedade agora acontece de forma limpa, direta na ficha do imóvel atual, sem interferir na estrutura do contrato ativo.

Principais destaques

• Painel de Histórico dedicado: Um relatório completo em formato de auditoria detalha a fração de propriedade, datas exatas de entrada e de saída, além do status visual de cada perfil.

• Rastreabilidade para a DIMOB: Sem risco de divergências. O sistema divide as obrigações pelo regime de competência: o faturamento retroativo permanece com o antigo dono, e os novos repasses migram para o novo titular.
• Organização visual: Fim dos cadastros poluídos. Os perfis que deixaram o imóvel ficam guardados em uma camada exclusiva de consulta.

Dicas de Uso

Para começar a desfrutar dessa melhoria, o usuário administrador da sua licença precisa habilitar a permissão seguindo o caminho:
Contratos ➔ Clientes e colaboradores ➔ clique em Configurações ➔ e marque a opção "Permitir alteração de proprietário no imóvel".

Como realizar a troca na prática:

1. Com a ficha do imóvel em modo de edição, vá até a seção Proprietários e Beneficiários.
2. Clique no ícone da lixeira 🗑️ ao lado do proprietário que está saindo.
3. Insira a Data de saída do imóvel no campo que aparecerá.
4. Clique em Mais um para adicionar o novo proprietário com sua respectiva fração.
5. Clique em Salvar.

Nota sobre retrocompatibilidade: Para proprietários que já estavam ativos nos imóveis antes deste lançamento, a coluna de "Entrada" exibirá um traço "—", pois o sistema não realizava a gravação desse dado específico até então. Para todas as novas trocas realizadas a partir de agora, o rastro de períodos ficará 100% preenchido.

Um aprimoramento sutil na interface, um impacto gigante na segurança da sua operação. Continuamos transformando a gestão de patrimônio em uma experiência fluida e sem fricções.

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Chega de depender de intermediários para gerenciar suas preferências ou diagnosticar o envio de comunicações importantes. Agora, você resolve parametrizações complexas em poucos cliques, protege sua imobiliária contra inconsistências cadastrais e garante que documentos essenciais cheguem com segurança máxima à caixa de entrada de seus clientes.

Quais as novidades?

• Configurações claras e autônomas: As telas de Contratos, Despesas, Repasses, Imóveis e Clientes foram padronizadas. Agora, as funções refletem exatamente o que fazem, acompanhadas de instruções contextuais em tempo real.
• Remanejamento de carteiras em Lote: Atualize os gestores responsáveis por múltiplos proprietários de uma só vez, direto na listagem, com segurança e velocidade. Saiba mais.

• Garantia de entregabilidade de e-mails: Monitore o status de seus e-mails através de uma nova dashboard visual. Gere chaves DKIM e valide seus protocolos SPF e DMARC sem precisar de ferramentas externas. Mais detalhes aqui.

Botão de Validação Direta - Após inserir os dados no seu provedor de domínio, o cliente pode clicar em "Validar chave" (ou "Configurei o DNS") diretamente na plataforma para checar se a propagação foi concluída com sucesso.

• Precisão cadastral sob demanda: Nova trava opcional para exigir o preenchimento de endereço completo no cadastro de proprietários, evitando retrabalhos operacionais e resguardando seus processos fiscais.

Orientações:

• Ao navegar pelas configurações, basta passar o mouse sobre o ícone de ajuda para ler a explicação detalhada de cada regra de negócio.
• Antes de ativar a obrigatoriedade de endereço para os proprietários, certifique-se de instruir sua equipe técnica a revisar possíveis integrações de API ou arquivos de importação em lote.
• Lembre-se de que alterações de marcas e chaves de e-mail exigem a propagação do seu provedor de internet, o que pode levar até 48 horas para refletir completamente no sistema.

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O Assistente Digital recebeu atualizações focadas em trazer mais precisão para as consultas financeiras e tornar as interações diárias muito mais diretas e funcionais.

O que mudou?

Organizar a rotina financeira e tirar dúvidas não deve ser um processo complexo. Ajustamos os fluxos automáticos para garantir que você receba apenas informações válidas, evite pagamentos invertidos por acidente e consiga falar com a nossa equipe de forma rápida, caso necessite.

Principais novidades

• Faturamento ordenado: Ao solicitar uma segunda via, a IA prioriza o envio de boletos vencidos. Isso evita que faturas futuras sejam pagas antes da quitação de débitos pendentes, facilitando o controle financeiro.
• Validação de segurança: Boletos suspensos ou cancelados pela imobiliária não são mais enviados automaticamente, evitando a tentativa de pagamento de cobranças inválidas.
• Atendimento sem repetições: A IA agora reconhece quando uma informação já foi entregue. Se você precisar de suporte adicional após o envio, o sistema direciona a conversa diretamente para um atendente humano, sem mensagens repetidas.

O novo comportamento já está ativo no Assistente Digital (inclusive via WhatsApp) e não requer nenhuma configuração manual. Ao final de um fluxo de solicitação de documentos, a IA perguntará se o problema foi resolvido ou se você prefere falar com um atendente. Basta responder diretamente na tela para seguir com a sua escolha.

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Removemos o bloqueio que impedia a criação de documentos eletrônicos quando signatários diferentes possuíam o mesmo endereço de e-mail ou número de WhatsApp. Agora, o sistema aceita normalmente contatos duplicados em um mesmo envelope, integrando de forma transparente com o fluxo estruturado da Certisign.

Por que isso é importante?

Fim dos bloqueios inesperados: Mais agilidade para fechar contratos com perfis de clientes que centralizam seus recados e comunicações em uma única conta.

Rastreabilidade e links independentes: Mesmo utilizando o mesmo canal de envio, o andamento e o status de cada assinatura são registrados de forma isolada na plataforma.

Processo claro e organizado: A tabela enviada pela Certisign reduz drasticamente a confusão e as dúvidas dos signatários na hora da assinatura.

Como Funciona?

Você pode continuar criando seus envelopes através do fluxo tradicional do sistema no menu de Documentos Eletrônicos. Ao adicionar os participantes:

Cadastro de contatos iguais: Insira os dados de identificação de cada signatário normalmente.
Você pode repetir o mesmo e-mail para os assinantes que compartilham o canal (ex: Locatário e Locador usando o mesmo e-mail).

Recebimento unificado: O destinatário receberá um único e-mail estruturado com uma tabela organizada pela Certisign, contendo os links e contextos individuais de cada pessoa.

Assinatura Sequencial: Para concluir o processo com sucesso, a pessoa que gerencia o e-mail deve realizar a assinatura em etapas:

• Clicar no primeiro link da tabela (ex: Assinante: Teste) ➔ Concluir a assinatura dentro da plataforma.
• Retornar ao e-mail, clicar no segundo link da tabela (ex: Assinante: Beca) ➔ Concluir a segunda assinatura.

IMPORTANTE! A validação de CPF foi mantida.

Embora o uso de contatos iguais (e-mail e WhatsApp) tenha sido flexibilizado, uma trava de segurança essencial permanece ativa para garantir a validade jurídica:

• Bloqueio de CPF/CNPJ Duplicado: O sistema não permite, sob nenhuma circunstância, cadastrar mais de um signatário com o mesmo CPF ou CNPJ dentro de um mesmo documento eletrônico. Cada participante deve, obrigatoriamente, possuir um documento de identificação único.

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